Notre équipe
Des expertises complémentaires au service de votre patrimoine.
Frédéric JULIEN
Conseiller en gestion de patrimoine
- Ingénierie fiscale particuliers et dirigeants
- Stratégies d’optimisation immobilière
- Organisation de la rémunération des dirigeants
Diplômes & certifications : ITB – Institut Technique de Banque (formation bancaire supérieure)
Vision / créativité / proximité
David SKRELA
Conseiller en gestion de patrimoine
- Stratégies d’épargne
- Organisation de la transmission du patrimoine
- Expertise en droit de la famille
Diplômes & certifications : AUREP – Formation en gestion de patrimoine (Clermont-Ferrand)
Analyse / calme / méthode
Marik LACAZE
Conseiller en gestion de patrimoine
- Lecture des marchés
- Sélection solutions financières
- Approche juridique patrimoniale
Diplômes & certifications : Master 2 Gestion de Patrimoine – Université de Toulouse
Rigueur / sérieux / fiabilité
Une approche patrimoniale globale et durable
Chez ISSA Patrimoine, nous accompagnons aussi bien les particuliers que les chefs d’entreprise dans leurs réflexions patrimoniales, fiscales, successorales et financières.
Notre conviction : un bon conseil ne se limite pas à une solution. Il repose sur une vision globale, une vraie pédagogie et un accompagnement dans le temps.
Une équipe à vos cotés
